金沙中国以下限10.38元定价筹资25亿美元
知情人士上周六表示,金沙中国有限公司(Sands China Ltd.,1928.HK)已经通过香港首次公开募股(IPO)筹资25亿美元,发行价定在价格指导区间的低端。
知情人士称,金沙中国以每股10.38港元的价格发售了18.7亿股股票,指导区间在每股10.38-13.88港元。该公司是拉斯维加斯金沙集团股份有限公司(Las Vegas Sands Co.,LVS)旗下的澳门子公司。拉斯维加斯金沙集团目前还在寻求获得17.5亿美元的银行融资。
另一位消息人士称,投资者对金沙中国IPO反应平淡。面向机构投资者发售的部分获得3至4倍认购;面向散户投资者发售的部分获得1.5倍认购。面向机构投资者发售的部分占IPO的90%,其余面向散户投资者发售。
花旗集团(Citigroup Inc.)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)是此次IPO交易的联合全球协调人。巴克莱(Barclays PLC)、法国巴黎银行(BNP Paribas)和瑞士银行(UBS AG, UBS)是此次IPO的联合簿记行。(网易)
金沙中国孖展截止 10券商仅借出10.09亿元
金沙中国(01928)今天孖展截止,认购反应不理想,总结10间券商,仅借出10.09亿元孖展,不但远未足额,而且有券商出现“抽飞”情况。
时富金融零售金融业务董事总经理郑文彬表示,该行今天出现金沙“抽飞”情况并不为奇,主要因为客户看见金沙近日招股反应差,担心以孖展认购会全中,所以今天便有“抽飞”出现。
金沙中国将于明日中午12时正截止公开发售,联席账簿管理人及联席主承销商: 高盛、花旗、巴克莱、法巴、瑞银。(网易)
龙源引6名基础投资者
另据消息指,拟集资234亿元的内地电力股龙源(0916),引入中投、中国人寿(2628)、平安保险(2318)、惠理基金、东亚银行(0023)主席李国宝及新加坡政府投资公司(GIC)6名基础投资者。其中消息指,中投已同意入股3亿至5亿美元。凯基证券营运总裁邝民彬表示,中投选择股份的条件多以独特的能源行业为主,并以策略性投资作方针。(腾讯财经)
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